La Spezia sul finire del 1944. La città è sotto i bombardamenti.
Nicola Bertini è un giovane ventenne che suona la tromba nella banda Puccini. Sfilano i partigiani e gli americani.
La musica passa da “o bella ciao” a “When the saints go marchin’ in “ dei soldati afroamericani.
Uno di questi vede Nico che suona e lo fa salire a bordo del loro mezzo, e così viene preso per mettere su un orchestrina che suonerà musica italiana e americana.
Nico diventerà un trombettista jazz, anzi “il trombettista” Jazz!